Cabinets d'optimisation fiscale
Qualifiez vos prospects patrimoniaux à grande échelle
Le conseil en optimisation fiscale repose sur le volume de prospects qualifiés : TMI, patrimoine, situation familiale, objectifs. Vos conseillers passent un temps fou à appeler des leads qui ne sont pas éligibles. Voice Pilot pré-qualifie chaque prospect par téléphone, filtre les profils non éligibles et ne transfère à vos conseillers que les rendez-vous avec des clients à fort potentiel. Résultat : vos conseillers passent 100 % de leur temps sur des dossiers rentables.
Fonctionnalités clés
Pré-qualification patrimoniale
L'IA appelle chaque prospect et qualifie son profil : tranche marginale d'imposition, patrimoine immobilier, épargne, situation familiale et objectifs fiscaux.
Filtrage des profils non éligibles
Voice Pilot écarte automatiquement les prospects dont le profil ne correspond pas à vos critères minimums, évitant les rendez-vous improductifs.
Prise de rendez-vous conseiller
Les prospects qualifiés sont dirigés vers le conseiller spécialisé (Pinel, SCPI, PER, déficit foncier) avec un résumé complet du profil.
Campagnes saisonnières
Lancez des campagnes ciblées avant les échéances fiscales (septembre-décembre) pour proposer des solutions de défiscalisation avant la clôture de l'année.
Suivi annuel des clients existants
Chaque année, Voice Pilot appelle vos clients pour un bilan patrimonial et proposer de nouvelles optimisations en fonction des évolutions législatives.
Cas d'utilisation
Campagne défiscalisation fin d'année
En octobre-novembre, contactez les prospects à forte imposition pour présenter les dispositifs disponibles (Pinel, SCPI, PER). L'IA qualifie et prend rendez-vous. Taux de conversion : 12 %.
Relance des leads salons et webinaires
Après un salon ou un webinaire, Voice Pilot rappelle chaque participant dans les 24 h pour proposer un bilan patrimonial offert. Taux de conversion : 22 %.
Cross-selling clients existants
Identifiez les clients qui n'ont qu'un seul produit et proposez des solutions complémentaires (assurance-vie, PER, SCPI). Taux d'adhésion : 28 %.
Témoignage client
"Nos conseillers passaient beaucoup de temps à appeler des leads qui n'étaient pas éligibles. Avec Voice Pilot, la pré-qualification est automatisée et ils ne prennent que les rendez-vous pertinents. On a constaté une hausse d'environ 25 % de nos mandats signés."
Automatisez vos appels dès aujourd'hui
Rejoignez les entreprises qui utilisent Voice Pilot pour transformer leur relation client.