L'intégration d'un agent vocal IA à votre CRM est la clé pour tirer le maximum de vos campagnes d'appels automatisés. Sans connexion CRM, vos données restent cloisonnées : les résultats d'appels ne remontent pas dans les fiches contacts, les commerciaux doivent ressaisir manuellement les informations, et le suivi pipeline devient approximatif. Voici les 5 étapes pour une intégration réussie.
Étape 1 : Choisir un CRM compatible
Voice Pilot s'intègre nativement avec les principaux CRM du marché : HubSpot, Salesforce et Pipedrive. La connexion se fait via API REST ou OAuth 2.0 selon la plateforme. Si votre CRM n'est pas dans la liste, une intégration via webhook ou Zapier est toujours possible. Vérifiez que votre plan CRM inclut l'accès API — certains plans gratuits le restreignent.
Étape 2 : Configurer l'authentification API / OAuth
- HubSpot : créez une application privée dans les paramètres développeur, générez un jeton d'accès avec les scopes contacts et deals.
- Salesforce : configurez une Connected App avec OAuth 2.0, récupérez le client_id et client_secret.
- Pipedrive : copiez votre clé API depuis Paramètres > Personnel > API.
Étape 3 : Mapper les champs contacts
Le mapping des champs est crucial. Associez chaque champ de Voice Pilot (nom, téléphone, email, statut d'appel, résultat) aux champs correspondants dans votre CRM. Les champs personnalisés (ex. : « score de qualification IA ») peuvent être créés côté CRM pour enrichir vos fiches. Pensez à mapper le statut de consentement RGPD pour la conformité.
Étape 4 : Tester avec un contact pilote
Ne déployez jamais une intégration directement en production. Créez un contact test dans votre CRM, lancez un appel IA dessus, et vérifiez que les données remontent correctement : statut d'appel, notes, prochaine action. Corrigez les erreurs de mapping avant d'aller plus loin.
Étape 5 : Déployer en production et monitorer
Une fois les tests validés, activez la synchronisation en temps réel. Voice Pilot met à jour automatiquement les fiches CRM après chaque appel : résultat (intéressé, rappel, refus), notes de conversation, et prochaine action suggérée. Mettez en place des alertes en cas d'erreur de synchronisation pour réagir rapidement.
Depuis qu'on a connecté Voice Pilot à notre HubSpot, nos commerciaux gagnent 45 minutes par jour en saisie manuelle. Les fiches contacts sont toujours à jour.
— Directeur commercial, agence immobilière à Lyon
